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木纹三钢闽光002110定价机制灵活顺势上调

2020-09-17 来源:

三钢闽光(002110)定价机制灵活 顺势上调出厂价格

建筑用钢和板材产品出厂均价格上调100元/吨:现Ф8/10mmQ235和Ф6.5Q235高线出厂吨价分别为3650元和3670元;二级螺纹钢出厂价格上调100元/吨:现ФmmHRB335螺纹钢出厂价格为3630元/吨;中厚板出厂价格上调100元其间共有500多个“志愿家庭”开展志愿服务活动30余项/吨:现mmQ235普板出厂价格为3680元/吨;现mmQ345低合金板出厂价格为3880元/吨;船用板出厂价格上调100元/吨:现mmCCSB船板出厂价格为3940元/吨。

价格连续反弹,盈利预期看好。当前螺纹钢、线材现货售价已达3600~3700元/吨,期货价格已涨至4500元/吨。根据Mysteel数据测算,09年10月三钢集团利润总额1800万元,折EPS 0.025元。因11月平均价格高于10月份,11月份盈利可能好于10月。按当前原材料价格计算,目前螺纹钢、线材成本3300元/吨,中厚板3400~3450元/吨。预计长材价格11~12月间有可能涨至4000元/吨。目前三钢中厚板已供不应求,预期价格上涨。

例行季节检修,供求矛盾略有缓解。价格上涨的主要推动因素:一是资金推动,二是预期年底前钢厂年度检修造成的供给减少。目前公司5号1500m高炉已停产检修,而中厚板技改二期工程12月份起将停产检修20天左右。不利因素。我们预计此轮涨势可以持续至11月月底12月初。受需求淡季的影响,春节前后价格或回落盘整,而且春节后需要2~3周消化高库存,所以3月份前钢价难有明显起色。若明年一、二季度出现通货膨胀,长材价格有可能涨至4500元/吨左右。

盈利预测。预计09年11、12月份三钢实现利润1亿元,则09年三钢闽光EPS为0..20元之间。鉴于公司收益于长材涨价及中厚板因工程机械、船舶需求近期出现紧张而预期价格上涨。我们维持“强烈推荐-B”的投资评级。


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